Cabinet Dovyalis Investissement

Une structure impartiale et indépendante

Dans un monde qui tend vers la standardisation Dovyalis Investissement vous apporte un conseil indépendant et objectif tout au long de vos étapes de vie.
Le conseil CIF est dit non-indépendant (au sens de l’article 325-5 du RGAMF)

Depuis notre création, il y a 19 ans par Yves Courtellemont diplômé de Clermont Ferrand en Gestion de Patrimoine, Spécialiste de l’immobilier Ingénieur ESITC, nous avons pu suivre et conseiller un grand nombre de personnes qui nous font confiance et nous sollicitent au gré des différentes problématiques qu’elles rencontrent au fur et à mesure de leur vie.

Nous sommes placés sous l'autorité de l'Anacofi (Association Nationale des conseillers en investissements financiers), elle-même sous la tutelle de l'AMF et de l'ACP, nous obéissons à des règles strictes en matière de conseil.

Nous apportons également nos savoir-faire et expertise aux chefs d’entreprise sur des sujets de placements de trésorerie, retraite, réduction IS, Epargne Salariale.

Nous sommes le conseiller de la famille. Etudes réalisées en partenariat avec Expert Comptable, Notaire et Avocat.

Notre démarche :

• Vous rencontrer à votre domicile, sur votre lieu de travail, ou bien dans nos bureaux.
• Etablir une étude fiscale et patrimoniale personnalisée.
• Présentation et explication de la stratégie financière adéquate.
• Recherche et sélection des produits correspondant à vos capacités et motivations.
• Suivi individualisé afin de garantir la pérennité de vos investissements.

Notre objectif : 100% des clients satisfaits.

Notre notoriété s’établit autour d’un simple constat : plus de 80% de nos nouveaux clients sont issus de la recommandation.

Par conséquent nous avons un intérêt commun : la réussite de vos opérations.